Listamos neste tópico como realizar o cadastro de agendamentos no sistema.
Listamos neste tópico como realizar o cadastro de agendamentos no sistema.
O módulo Agenda permite controlar e gerenciar atendimentos internos e externos de forma organizada e eficiente. É possível cadastrar, acompanhar e filtrar agendamentos, garantindo um melhor planejamento das atividades da empresa. Para acessar o módulo, clique no menu Cadastros > Agenda.
Ao acessar o menu “Agenda”, a lista de agendamentos cadastrados no sistema será exibida. As opções disponíveis para controle e filtro da lista de agendamentos são: Buscar: localize um agendamento digitando a informação neste campo. Filtrar (): aplique filtros aos agendamentos. Exibir coluna (): altere as colunas que são exibidas e a ordem.
Imprimir (⎙): abre uma nova guia no navegador com um layout pronto para impressão ou exportação em CSV. Ações: ao marcar um ou mais agendamentos, existem ações que podem ser tomadas. Cadastrar contato: possibilita cadastrar um novo agendamento. Também é possível editar um agendamento clicando no ícone ✏ ou excluí-lo clicando no ícone ×.
Para filtrar a lista de agendamentos, selecione o “Status”, “Período”, “Coluna”, preencha o campo “Buscar por” com a informação que será filtrada e clique em “Filtrar”. Para gerar um relatório referente ao filtro, clique no botão “Gerar relatório”.
Para exibir ou reorganizar as colunas, marque e arraste para a posição desejada. Ao finalizar clique no ícone × para confirmar as alterações.
Para imprimir, clique no ícone ⎙ e será aberta uma tela com o “Relatório de agenda”. Para exportar o relatório em CSV, clique na opção “Exportar para CSV”.
Marcando um ou mais agendamentos, o menu “Ações” disponibiliza algumas funções,
Marcar como realizado: altera o status do agendamento para “Feito”. Marcar como agendado: altera o status do agendamento para “Agendado”. Excluir: utilize essa opção para “Excluir” os agendamentos marcados.
Data/Horário: data e horário no qual será efetuado o contato. Cliente: selecione ou cadastre o cliente que será contatado. Pessoa: informe o nome do contato. Assunto: informe o assunto do agendamento. Forma: selecione a forma de contato. Status: selecione o status do agendamento. Observações: informe as observações do agendamento. Clique em “Salvar” para gravar as informações do novo agendamento.
Após o cadastro de um novo agendamento, o sistema enviará notificações para os agendamentos do dia. Para conferir as notificações, clique no ícone .