Listamos neste tópico as orientações para utilizar o módulo de DAVs na emissão de orçamentos e pedidos de venda.
Listamos neste tópico as orientações para utilizar o módulo de DAVs na emissão de orçamentos e pedidos de venda.
O módulo “DAVs” permite a emissão e o gerenciamento de orçamentos e pedidos de venda, documentos fundamentais no processo comercial. Orçamento: utilizado para apresentar uma estimativa de valores, prazos e condições de venda ao cliente, sem obrigatoriedade de compra. Ele funciona como uma proposta comercial, permitindo ajustes enquanto não exportar para um pedido de venda. Pedido de Venda: representa a formalização da compra por parte do cliente, servindo como um compromisso comercial. A partir dele, podem ser iniciados os processos de separação e entrega dos produtos ou prestação do serviço. Esse documento pode ser importado nos módulos de emissão de documentos fiscais.
Realize o cadastro das situações antes da utilização de orçamentos ou pedidos de vendas. Essas situações serão compartilhadas em ambos os documentos. Acesse o menu Documentos > DAVs > Situações e clique no botão “Cadastrar situação”.
Descrição: descrição da situação cadastrada. Cor: selecione uma cor para a situação. Orçamento: marque o seletor para a situação ficar disponível nos orçamentos. Pedido de venda: marque o seletor para a situação ficar disponível nos pedidos de venda. Clique em “Salvar” para finalizar o cadastro.
Acessando o menu Documentos > DAVs > Orçamentos a listagem de orçamentos lançados será apresentada. Para cadastrar um novo orçamento, clique em “Cadastrar orçamento”.
Clique no ícone ✏ para editar um orçamento ou no ícone × para excluí-lo.
Selecione uma tabela de preços ou importe um kit clicando nos botões na parte superior direita da tela. Ambas as informações devem ser previamente cadastradas no menu Cadastros > Estoque.
Selecione um cliente cadastrado. Cadastre um novo cliente clicando no ícone + ou edite o cliente clicando no ícone ✏.
Lance os produtos no orçamento. Os campos disponíveis para a adição de novos itens
Descrição: selecione o produto ou serviço que deseja adicionar ao orçamento. Se necessário utilize o ícone + para cadastrar um novo produto.
– Busca exata: quando forem digitados mais de 25 caracteres, o sistema realiza uma busca exata com base no que foi digitado. Essa regra é válida para a descrição, referência e variações do produto. – Busca aproximada (contém): ao digitar até 25 caracteres não numéricos, o sistema busca todos os itens que contenham a informação digitada na descrição, referência ou variações do produto. – Busca numérica: quando a busca for composta apenas por números, o sistema interpretará como tentativa de localizar o código interno, o código de barras ou a referência numérica. – Busca por código (com prefixo #): ao iniciar a busca com o símbolo # seguido de números, o sistema ignora o caractere e realiza a busca pelo código interno informado. Quantidade: informe a quantidade do item. Valor unitário: informe o valor unitário do produto ou serviço. Desconto: defina se o desconto será aplicado em percentual (%) ou em valor (R$) e informe o número correspondente. Total: valor total do produto ou serviço com base nos campos anteriores. Clique no ícone para adicionar o produto ou serviço ao orçamento. Clique no ícone ✏ poderá editar um item ou no ícone × para excluí-lo. Desconto total (R$): informe um valor de desconto sobre o total. Frete (R$): valor do frete do orçamento.
Formas de pagamento: selecione a forma de pagamento do orçamento. Situação: selecione uma situação para o orçamento. Vendedor: selecione um vendedor para o orçamento. Validade: informe a data de validade para este orçamento. Observações: descreva observações adicionais para o orçamento.
Impressões: é possível imprimir o orçamento na folha A4 inteira, na metade de uma folha A4 ou a forma simplificada em 80mm.
Imprimir: imprime no formato A4 e salva o orçamento. Cancelar: cancela o cadastro ou edição e volta para a lista de orçamentos. Salvar: grava o orçamento. Gerar pedido de venda: exporta o orçamento para um pedido de venda. O orçamento pode ser exportado somente para um pedido de venda. Após gerar o pedido de venda não será possível realizar alterações no orçamento.
Acessando o menu Documentos > DAVs > Pedidos de venda a listagem de orçamentos lançados será apresentada. Para cadastrar um novo orçamento, clique em “Cadastrar pedido de venda”. Clique no ícone ✏ para editar um orçamento ou no ícone × para excluí-lo.
Ao clicar no botão “Cadastrar pedido de venda”, os campos disponíveis para o
Selecione uma tabela de preço ou realize a importação de um kit clicando nos botões na parte superior direita da tela. Ambas informações devem ser previamente cadastradas no menu Cadatros > Estoque.
Selecione um cliente cadastrado. Cadastre um novo cliente clicando no ícone + ou edite o cliente selecionado clicando no ícone ✏.
Lance os produtos no pedido de venda. Os campos disponíveis para a adição de novos
Descrição: selecione o produto ou serviço que deseja adicionar ao pedido de venda. Se necessário utilize o ícone +. Quantidade: informe a quantidade do item. Valor unitário: informe o valor unitário do produto ou serviço. Desconto: defina se o desconto será aplicado em percentual (%) ou em valor (R$) e informe o número correspondente. Total: valor total do produto ou serviço com base nos campos anteriores. Clique no ícone para adicionar o produto ou serviço ao pedido de venda. Clique no ícone ✏ poderá editar um item ou no ícone × para excluí-lo. Desconto total (R$): informe um valor de desconto sobre o total. Frete (R$): valor do frete do orçamento.
Informe o valor da forma de pagamento e clique no ícone + para incluir na listagem.
Validade: informe a data de validade do pedido de venda. Conta de destino: selecione a conta de destino para os valores do pedido de venda. É possível cadastrar no ícone + ou editar no ícone ✏. Plano de contas: selecione o plano de contas para este pedido de venda. É possível cadastrar no ícone + ou editar no ícone ✏. Situação: selecione a situação para o pedido de venda cadastrado. Vendedor: selecione o cadastro do vendedor.
Nesta seção é possível inserir observações relacionadas ao pedido de venda.
Impressões: é possível imprimir o pedido de venda na folha A4 inteira, na metade de uma folha A4 ou a forma simplificada em 80mm. Imprimir: imprime em A4 e salva o pedido de venda. Cancelar: cancela o cadastro ou edição e volta para a lista de pedidos de venda. Salvar: salva o pedido de venda.
Realize a importação do pedido de venda na NF-e, na NFC-e ou na venda gerencial.
Na NF-e, com um novo lançamento aberto, clique no menu “Importar” e selecione “Importar pedido de venda”. Selecione o pedido na listagem e clique em “Confirmar”.
No PDV, utilize o atalho INSERT do teclado e escolha “Pedido de venda”. Pode também clicar ícone de atalhos e selecionar “Importar documentos”.
Selecione o pedido na listagem e clique em “Confirmar”.